10月24日，由集團增信的“江蘇海州灣發(fā)展集團有限公司2024年度第一期中期票據(jù)”成功簿記發(fā)行。本期中票分兩個品種發(fā)行。其中，品種一規(guī)模2.5億元，期限5年，票面利率2.9%；品種二規(guī)模4億元，期限10年，票面利率4.45%。品種一創(chuàng)發(fā)行人資本市場融資利率歷史新低；品種二為歷史以來全國AA主體首單純10年期協(xié)會產(chǎn)品，近十年來全國AA主體首單純10年期債券。
針對當前債市持續(xù)震蕩波動的實際，前期，在集團領導關心和有關部門指導下，連云港分公司積極會同海州灣集團和承銷券商研討研判債市方向、細化發(fā)行發(fā)放，對接投資人宣傳發(fā)行政策，盡最大努力爭取本次中票發(fā)得出、發(fā)得好。根據(jù)市場情況，首次采用“雙品種雙向互撥機制”，保證了本次中票的成功發(fā)行并創(chuàng)下多項紀錄，充分彰顯了集團增信服務優(yōu)勢，進一步堅定了海州灣集團、承銷機構與集團深度合作的信心。
這次中票發(fā)行過程中，集團注重挖掘被擔保人資產(chǎn)價值，首次創(chuàng)新采用海域使用權抵押反擔保方式。在前期項目溝通過程中，集團有針對性提出“前期委貸支持+拉長債券期限+后續(xù)資金引流”的綜合金融服務方案，得到發(fā)行人高度認可，也為發(fā)行人所在區(qū)域優(yōu)化融資結構、降低融資成本起到良好的示范效應。
下一步，連云港分公司將持續(xù)搶抓地方發(fā)展機遇，聚焦重大戰(zhàn)略、重大項目，不斷豐富服務地方舉措，在推動地方經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展上貢獻更多信保力量。
本次中票發(fā)行人海州灣集團位于連云港市連云區(qū)，是區(qū)內(nèi)重要的城市基礎設施建設主體。連云港市連云區(qū)既是新亞歐大陸橋東橋頭堡所在地，也是東西雙向開放門戶，擁有自貿(mào)試驗區(qū)、上合物流園、中哈物流合作基地等開放發(fā)展載體，在連云港市城市“一心三極”的總體規(guī)劃中是至關重要的核心組成部分。（連云港分公司 林林）
